داستان فیلم در سال 1927 و در مسیر طولانی و خطرناک قطار سریع‌السیر ترانس‌ سیبری که از چین به سمت مسکو در حرکت است، اتفاق می‌افتد. اسناد محرمانه‌ای که آینده اتحاد جماهیر شوروی و چین را تعیین خواهند کرد، در حال انتقال در سراسر روسیه هستند. افسران اطلاعاتی خارجی و مزدوران خطرناک، تحت پوشش مسافران عادی، پنهان شده‌اند و آماده‌اند تا به خاطر اسناد، هر کاری انجام دهند. در این میان یک سرباز جوان ارتش سرخ و یک مأمور سابق تزار باید برای کشف یک دشمن مشترک با هم همکاری کنند و ...

ماکسیم و همرزمانش در آزمایش‌هایی فوق‌محرمانه برای خلق یک «انسان نو» شرکت می‌کنند. کارکنان این مؤسسه مخفی دارای تمام ویژگی‌هایی هستند که ماکسیم از آن‌ها متنفر است: الکلیسم، فساد اخلاقی، سستی اراده، از دست دادن آرمان‌ها و بی‌ایمانی به آینده. ویکا، یکی از پیشخدمت‌های غذاخوری مؤسسه، عاشق این کمونیست جوان می‌شود؛ هرچند از شیفتگی او به به‌نژادی و تمایلات خشونت‌آمیزش می‌ترسد. ویکا امیدوار است که اشتیاق و لطافت او باعث نرم شدن ماکسیم شود، در حالی که ماموران امنیت دولتی رابطه‌ی در حال شکل‌گیری آن‌ها را زیر نظر دارند.

یک موسسه مخفی شوروی آزمایش‌های علمی و غیبی روی حیوانات و انسان‌ها انجام می‌دهد تا انسان کامل را خلق کند. ژنرال کی‌جی‌بی و دستیارانش بر ماجراجویی‌های جنسی مدیر موسسه، عیاشی‌های رسواکننده دانشمندان برجسته و تحقیقات بی‌رحمانه و دیوانه‌وار آن‌ها چشم می‌پوشند. یک روز، یک گروه افراطی راست‌گرا در پوشش سوژه‌های آزمایش وارد آزمایشگاه می‌شوند. آن‌ها ماموریت دارند تا عناصر فاسد جامعه موسسه را ریشه‌کن کنند و در صورت لزوم، دنیای شکننده علم مخفی شوروی را نابود سازند.